1899, le grand Sud-Ouest américain. Sonny Zanovabic (17 ans), un jeune homme doux et timide, remplace son père, récemment tué, au poste de chef de train. C’est le premier trajet professionnel de Sonny, en route pour San Francisco. À bord du train, un hors-la-loi mexicain, Hector (36 ans) est escorté par le shérif pour aller se faire juger. Hector est le cerveau d’un gang tristement célèbre dirigé par Rip Rayden (32 ans) qui se prend pour le nouveau Butch Cassidy. Miss Mimi (19 ans), la petite amie cachée de Sonny et la fille du shérif, est montée clandestinement à bord pour fuir la vie d’une petite ville. Enfin, Van Brocken (65 ans) est le propriétaire de la compagnie ferroviaire. Il est accompagné par sa cavalerie privée, et pour couronner le tout, le train est rempli d’or.